Говорят, в краях Раднорского леса водятся драконы и ведьмы. Такими историями пугали непослушных детей и мало кто догадывался, что это правда. Лес обеспечивал колдунью всем необходимым, но сейчас она была обеспокоена. В ее владениях без спроса появился кто-то чужой, несущий зло. Рыцарь сэра Уильяма ради награды соглашается найти ребенка зачатого во время войны с какой-то валлийкой. Если это будет мальчик, то Клив должен привезти его с собой. Он еще не знает, что в этом путешествии найдет свою любовь в лице валлийской колдуньи Уинн.